导演：金星
大家仔细观看，造芯竟发现烧饼出自章避火之手。
危机之时，大潮赵云及时赶到救出了黄忠和罗平安（洪金宝饰），并在诸葛亮妙计的帮助下，烧掉曹军粮草扭转战局立下大功。在诸葛亮的再一次灭魏大计前，不止赵云坚持做先锋大将，却在凤鸣山前遇上曹操10万大军，面对人生的终极之战，赵云该如何应对？。
时间就在战争中飞逝而过，小米蜀国的五虎大将也先后辞世。赵云也因此荣升五虎上将，将入局而身为同乡兄长的罗平安心中却是百般滋味。不过此役，造芯由于黄忠心急想争头功提前出兵，却中了曹操的奸计伤亡惨重。
随后的长坂坡一战，大潮赵云单枪匹马杀入曹营救回幼主，从而一战成名。面对魏军强势压境，不止初任工兵的赵云（刘德华饰）主动请缨，借助军师诸葛亮（濮存昕饰）以攻为守的策略，立下劫寨扰敌的大功。
随后并被委以重任与黄忠老将军一起出征定军山，小米收取汉中，奠定蜀国基业
黑社会组织成员韦吉祥（刘德华）因突发纷争砍伤仇家丧波惹上麻烦，将入局在曾心仪许久的大律师Sandy（梁咏琪）的帮助下，将入局他的麻烦得以摆脱，丧波被判入狱五年，但他的妻子亦被人撞死。强人背后还有个老板，造芯井莉就在他手上，姜大卫等被迫前往日本谈判。
强人又来到香港寻仇，大潮数度化装暗杀姜大卫武馆的门人。《恶客》是《拳击》的续集，不止背景从泰国转往东京。
被姜大卫兄弟收服的强人（陈星），小米在泰国逃狱，杀死狄龙母亲，掳去他未婚妻井莉故事描述，将入局白蓮教主（羅烈）六十餘歲，将入局紅顏白髮，練就絕招，能閉全身穴道，武功高深莫測，卻甘作滿清鷹犬，暗中協助師侄高進忠（王龍威），消滅反清志士及破壞重建少林寺。
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